u10

Restructuration financière dans le cadre de la Procédure de Sauvegarde


europeoffering
Conseil de la société
2009 2010
 
u10

Restructuration des Obligations


europeoffering


Conseil de la société
Juillet 2010
 
eurofins  
 
Emission d’OBSAAR 176 M€
note d’opération 10-155 pdf  

  europeoffering


Conseil de la société
Mai 2010
 
belvedere

Restructuration des BSAR



europeoffering

Conseil de la société
Février 2010
 
capgemini

Emission de BSAAR réservée à 1200 collaborateurs (10 M€)
note d’opération 09-140 pdf europeoffering

Conseil de la société
Mai 2009
 
havas


Emission d’OBSAAR 100 M€

note d’opération 08-003 pdf europeoffering

Conseil de la société
Janvier 2008
 
orco

OPE sur les BSAR 2012
note d’opération (eng)  pdf

europeoffering
Conseil de la société
Novembre 2007
 
Carbone Lorraine

Emission d’OBSAAR 40 M€
note d’opération 07-350 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Octobre 2007
 
ecm

Emission d’OBSAR 95 M€
note d’opération (anglais) pdf

europeoffering

Conseil de la société
Octobre 2007
 
HF Company


Emission d’OBSAAR 20 M€
note d’opération 07-233 pdf europeoffering

Conseil de la société
Juin 2007
 
orco
ORCO Germany

Emission d’OBSAR 100 M€
note d’opération (eng)  pdf

europeoffering

Conseil de la société
Mai 2007
 
eurofins Emission d’Obligations Perpétuelles 100 M€


communiqué de presse pdf

europeoffering
Conseil de la société
Mai 2007
 
orco

Emission d’OBSAR 175 M€
note d’opération (eng)  pdf

europeoffering
Conseil de la société
Mars 2007
 
prologue
Augmentation de capital 4,3 M€
note d’opération 06-485 pdf


europeoffering
Conseil de la société
Décembre 2006
 
ecm
Introduction en Bourse de Prague 80 M€
prospectus IPO (Anglais) pdf

europeoffering
Conseil de la société
Décembre 2006
 
havas

Emission d’OBSAR 270 M€
note d’opération 06-437 pdf


europeoffering
Conseil de la société
Novembre 2006
 
assystem
OPE sur les BSAR ASBBS
note d’opération 06-260 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Septembre 2006
 
ecm
Emission d’OBSAR 25,6 M€
prospectus (Anglais) pdf + pdf

europeoffering
Conseil de la société
Juillet – Août 2006
 
dane

Emission d’ABSAR 8 M€
note d’opération 06-185  pdf


europeoffering
Conseil de la société
Juillet 2006
 
belvedere
Emission d’OBSAR Subordonnées 160 M€
note d’opération 06-068  pdf

europeoffering
Conseil de la société
Avril 2006
 
eurofins
Emission d’OBSAR 120 M€
note d’opération 06-040 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Mars 2006
 
u10
Emission d’OBSAR 40 M€
note d’opération 06-027  pdf


europeoffering
Conseil de la société
Mars 2006
 
lexibook
Augmentation capital 3,2 M€
note d’opération 05-746  pdf

europeoffering
Conseil de la société
Décembre 2005
 
orco
Emission d’OBSAR 50 M€
note d’opération   pdf


europeoffering
Conseil de la société
Novembre 2005
 
brosard
Programme de titrisation de créances commerciales 30 M€
 

europeoffering
Conseil de la société
Octobre 2005
 
pcas
Emission d’ABSAR 20 M€
note d’opération 05-553  pdf

europeoffering
Conseil de la société
Juillet 2005
 
pcas
Restructuration de dettes 70 M€
 

europeoffering
Conseil de la société
Juin 2005
 
unilog
Emission d’OBSAR 22,5 M€
note d’opération 05-509 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Juillet 2005
 
deltaplus
Emission d’OBSAR 7 M€
note d’opération 05-484 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Juin 2005
 
Société d’ingénierie

Evaluation des conditions de rachat de titres d’une société cotée par ses managers



europeoffering
Conseil de la société
Mai 2005
 
assystembrime
Gisement de BSAR pdf


europeoffering
Conseil de la société
Avril 2005
 
assystembrime
Obligations et crédits 133 M€


europeoffering
Conseil de la société
Avril 2005
 
belvedere

Augmentation de capital 34,4 M€
note d’opération 05-200 pdf


europeoffering
Conseil de la société
Mars 2005
 
belvedere
Emission d’OBSAR 35 M€
note d’opération 04-884 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Décembre 2004
 
SSII
Attestation d’équité sur les conditions de cession d’un pôle d’activité d’une société cotée


europeoffering
Conseil de la société
Avril 2004
 
assystembrime
Emission d’OBSAR 15 M€ pdf


europeoffering
Conseil de la société
Janvier 2004
 
BRIME TECHNOLOGIES - ASSYSTEM

Offre Publique d’Echange
note d’opération 03-978 pdf


europeoffering
Conseil de la société
Janvier 2004
 
europacorp

Emission d’OBSAR de pré-IPO 25 M€

europeoffering
Conseil de la société
Janvier 2004
 
brossard

Emission d’OBSAR 13,8 M€
note d’opération 03-1083 pdf


europeoffering
Conseil de la société
Décembre 2003
 
quantel
Emission d’OBSAR 1,7 M€
note d’opération 03-877 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Octobre 2003
 
systar
Augmentation de capital 1,7 M€
note d’opération 03-890 pdf


europeoffering
Conseil de la société
Octobre 2003
 
gfi-informatique
Emission d’OBSAR 47,4 M€
note d’opération 03-702 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Juillet 2003
 
assytem
Emission d’OBSAR 40 M€
prospectus 03-267 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Avril 2003
 
highco Emission d’OBSAR 19 M€
note d’opération 02-857 pdf


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Conseil de la société
Juillet 2002
 
prologue
Emission d’OBSAR 13,8 M€
note d’opération 02-752 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Juin 2002
 
brime technologie
Emission d’OBSAR 22 M€
note d’opération 02-136 pdf

europeoffering
Conseil de la société
Février 2002